Управление сделками

Kanban-доска

Сделки отображаются на Kanban-доске, где каждая колонка представляет стадию воронки продаж. Это визуальный способ управления воронкой и отслеживания прогресса сделок.

Создание сделки

1. Перейдите в CRM → Сделки
2. Нажмите кнопку "Новая сделка"
3. Заполните форму:
• Название сделки
• Сумма сделки и валюта
• Связанный контакт (опционально)
• Стадия (выберите начальную стадию)
4. Нажмите "Создать сделку"

Перемещение сделок

Сделки можно перемещать между стадиями с помощью drag & drop:

1. Наведите курсор на карточку сделки
2. Зажмите левую кнопку мыши и перетащите карточку
3. Переместите в нужную колонку (стадию)
4. Отпустите кнопку мыши

При перемещении сделки автоматически обновляется её стадия. Это позволяет быстро обновлять статус сделок прямо на доске.

Стадии воронки

По умолчанию доступны следующие стадии:

• Новая: Только что созданная сделка
• Квалификация: Проверка потребности клиента
• Предложение: Отправлено коммерческое предложение
• Переговоры: Обсуждение условий
• Закрыта: Сделка успешно завершена

Стадии можно настраивать в настройках CRM. Каждая стадия может иметь свой цвет для визуального различия.

Детали сделки

Откройте карточку сделки, чтобы увидеть подробную информацию:

• Основная информация (название, сумма, стадия)
• Связанный контакт
• История изменений стадий
• Связанные задачи
• Заметки и комментарии

Аналитика воронки

На Kanban-доске отображается количество сделок в каждой стадии. Это помогает визуально оценить состояние воронки продаж и выявить узкие места.

Для детальной аналитики перейдите в раздел Аналитика → Воронки, где вы увидите графики конверсий и время прохождения сделок по стадиям.